بيتكوين 69,506.36 = يورو 0.919 ين ياباني 152.96 فرنك سويسري 0.864 جنيه استرليني 0.774 دولار كندي 1.396 ريال سعودي 3.746 = درهم اماراتي 3.673 دينار عراقي 1,308.37 = دينار اردني 0.709 ريال قطري 3.641 = دينار كويتي 0.307

ما هو مؤشر الداكس الألماني وما هي طرق الاستثمار والاستراتيجيات التي يجب استخدامها

ما هو مؤشر الداكس الألماني وما هي طرق الاستثمار والاستراتيجيات التي يجب استخدامها

مؤشر الداكس الألماني (DAX) هو أحد أهم المؤشرات المالية في العالم وأحد المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأوروبية. يرمز هذا المؤشر إلى الأداء الاقتصادي لأكبر الشركات الألمانية المدرجة في بورصة فرانكفورت، ويعكس قوة ونمو الاقتصاد الألماني بشكل عام. بالنسبة للمستثمرين، يعد مؤشر الداكس فرصة فريدة للاستفادة من قوة الاقتصاد الألماني المتنوع، خاصة في مجالات الصناعة، التكنولوجيا، والمالية.

 

الاستثمار في مؤشر الداكس يمكن أن يكون مجزياً، ولكنه يتطلب معرفة وفهماً دقيقاً للطرق المختلفة المتاحة للتداول، مثل شراء الأسهم بشكل مباشر أو الاستثمار عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستراتيجيات المستخدمة للتداول في هذا المؤشر تعتمد على عوامل متعددة، منها التحليل الفني والأساسي، وفهم ديناميكيات السوق المحلي والدولي.

 

التداول في مؤشر الداكس ليس مجرد شراء وبيع للأسهم؛ بل يتطلب مراقبة دقيقة للعوامل المؤثرة مثل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية، التغيرات في أسعار العملات، بالإضافة إلى القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر. إن امتلاك استراتيجيات واضحة والقدرة على تحليل هذه العوامل بشكل صحيح يمكن أن يساعد المستثمر على تحقيق نجاح مستدام في السوق.

ماهو مؤشر الداكس الألماني ؟

مؤشر DAX المعروف أيضًا باسم مؤشر Deutscher Aktien أو GER40 هو مؤشر أسهم يمثل 40 من أكبر الشركات الألمانية وأكثرها سيولة، والتي تتداول في بورصة فرانكفورت.

 

تم إنشاء مؤشر DAX للأسهم في عام 1988 بقيمة مؤشر تبلغ 1000 نقطة في ذلك الوقت، كانت شركات DAX تشكل حوالي 75% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة فرانكفورت بأكملها. اعتبارًا من يوليو 2020، تبلغ قيمة مؤشر أسهم داكس حوالي 13000 نقطة.
 
كان المؤشر يتألف تاريخياً من 30 شركة، ولكن بعد سبتمبر 2021، توسعت تركيبة المؤشر لتشمل 40 شركة يتم تداولها في بورصة فرانكفورت: BMW، SAP، BAYER، MERCK، ADIDAS وغيرها.

 

قائمة الشركات المدرجة في المؤشر ليست ثابتة إلى الأبد بل قد تتغير بناءً على رسملة الشركات إذا تعرضت إحدى الشركات لخسائر فادحة، فقد يتم استبعادها من المؤشر؛ والعكس صحيح، إذا كانت الشركة تتسارع وتزيد أرباحها ورسملتها، فقد يتم إدراجها في المؤشر. يتم تصحيح قائمة الشركات مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

 

يعد مؤشر DAX للأسهم مؤشرًا مركزًا للغاية يضم فقط الشركات الممتازة الكبيرة جدًا والناجحة. وهو يشبه إلى حد كبير مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)، وهو مؤشر مرجح للسعر يضم 30 شركة أمريكية كبيرة جدًا.

ما هو مؤشر الأسهم DAX

يعتبر مؤشر DAX، الذي يتتبع 40 شركة ألمانية كبيرة ومتداولة بشكل نشط، من قبل العديد من المحللين مقياساً للصحة الاقتصادية في ألمانيا والشركات المدرجة في مؤشر DAX هي شركات متعددة الجنسيات تؤثر في الاقتصاد الألماني المحلي والاقتصاد العالمي أيضاً وقد ساهم نجاح هذه الشركات بشكل كبير في ما يعرف باسم "المعجزة الاقتصادية الألمانية" أو Wirtschaftswunder ، وهو المصطلح الذي يصف ولادة ألمانيا مجددا بعد الحرب العالمية الثانية.
 
تغطي الشركات المدرجة في مؤشر DAX مجموعة واسعة من الصناعات على سبيل المثال، Bayer AG هي شركة أدوية وصحة المستهلك تأسست عام 1863، وتشتهر بمنتجاتها لتخفيف الألم والحساسية Allianz SE هي شركة خدمات مالية عالمية تركز على تزويد العملاء بمنتجات التأمين وإدارة الأصول تقوم شركة Adidas AG بتطوير وتصنيع وتسويق الأحذية والملابس والمعدات الرياضية الشهيرة.
 
الآن دعونا نتعرف على كيفية الاستثمار في DAX وما هي الاستراتيجيات التي يجب استخدامها.

الاستثمار في مؤشر داكس DAX

مثل أي مؤشر أسهم، لا يمكنك الاستثمار مباشرة في مؤشر DAX  ومع ذلك، يمكنك الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة والمصممة لتتبع سعر مؤشر DAX أو يمكنك شراء أسهم في الشركات التي تشكل المؤشر.
 
يتضمن الاستثمار اختيار الأصول لإضافتها إلى محفظتك، بهدف الاحتفاظ بها على المدى المتوسط ​​إلى الطويل ثم بيعها لتحقيق الربح.يمكنك أيضًا الاستفادة من أرباح الأسهم إذا كانت الشركة التي تستثمر فيها تسدد جزءاً من أرباحها للمساهمين .
 
لن تستفيد من الرافعة المالية عندما تستثمر، لذلك سيتعين عليك دفع القيمة الكاملة لصفقتك مقدماً من الممكن اتخاذ موقف قصير على سبيل المثال، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة العكسية ولكن معظم المستثمرين يلتزمون بالشراء.
 
قم بإنشاء حساب في شركة أصول للاستشارات والتداول المالي لبدء الاستثمار في مؤشر الـ DAX. 

طرق الاستثمار في مؤشر داكس DAX

يمكّنك كل من تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة من الاستثمار في أكبر الشركات في ألمانيا، ولكن بطرق مختلفة قليلاً.

حصة التداول

يتحرك مؤشر DAX صعودًا وهبوطًا بناءً على تحركات أسعار أسهم الشركات التي يتكون منها المؤشر: مثل فولكس فاجن، وباير، ودويتشه بنك من خلال شراء أسهم في هذه الشركات، يمكنك الحصول على تعرض مماثل للاستثمار في مؤشر DAX نفسه.
 
لبناء محفظة تتابع تحركات مؤشر DAX من كثب، سيتعين عليك شراء جميع المكونات الثلاثين، وتعكس معايير الترجيح للمؤشر الرسمي، وهي مهمة معقدة لذلك سيختار معظم المستثمرين عددًا قليلاً من الأسهم لمحفظتهم، ويستخدمون صناديق الاستثمار المتداولة عوضا عن ذلك إذا كانوا يريدون الاستثمار في مؤشر DAX بأكمله.

صناديق الاستثمار المتداولة

عندما تشتري صندوق DAX ETF، فإنك تستثمر في صندوق يتتبع سعر المؤشر نفسه. تقوم العديد من صناديق الاستثمار المتداولة DAX بذلك عن طريق الاحتفاظ بالأسهم التي يتكون منها المؤشر، لذلك عندما تشتري، فإنك تستثمر بشكل فعال في جميع الشركات الثلاثين ذات مركز واحد.
 
يتم شراء صناديق الاستثمار المتداولة وبيعها في أسواق الأوراق المالية، تماماً مثل الأسهم لذا يمكنك الاستثمار فيها باستخدام المزود نفسه الذي تستخدمه في التعامل مع الأسهم.

العقود الآجلة والخيارات في داكس

عندما تتداول أحد عقود DAX الآجلة، فإنك توافق على شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد في تاريخ محدد مع خيارات DAX، يمكنك الحصول على الحق في تداول DAX بسعر محدد قبل تاريخ محدد  ولكن ليس عليك القيام بذلك.

استراتيجيات التداول في مؤشر داكس

يتطلب تداول مؤشر DAX استراتيجية محددة جيدًا للتغلب على التقلبات والاستفادة من فرص السوق مع الحفاظ على تكاليف التداول منخفضة قدر الإمكان يعد تطوير وتنفيذ استراتيجيات تداول فعالة أمر ضرورياً لتعظيم الأرباح و إدارة المخاطر في الأقسام التالية، سنستكشف بعض استراتيجيات تداول DAX الشائعة التي أثبتت نجاحها.
 
مع مرور الوقت، سيكون لدى المتداولين صفقات رابحة وخاسرة يجب تقليل تكلفة التداول إلى الحد الأدنى عن طريق استخدام منصة تداول توفر أقل فرق شراء/بيع، حيث يؤثر ذلك على نحو مباشر على الربح والخسارة في كل صفقة.تعتمد استراتيجية تداول DAX الناجحة على نسبة الربح والخسارة، بالإضافة إلى نسبة الحافة لإجمالي الصفقات لتكون إيجابية بشكل عام.

1.استراتيجيات متابعة الاتجاه

تُستخدم استراتيجيات تتبع الاتجاه على نطاق واسع في تداول DAX للاستفادة من اتجاهات الأسعار والزخم تتضمن هذه الاستراتيجيات تحديد اتجاه الاتجاه السائد ودخول الصفقات بما يتماشى معه أحد الأساليب الشائعة هو استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك، حيث يراقب المتداولون التفاعل بين المتوسطات المتحركة قصيرة المدى وطويلة الأجل لتحديد نقاط الدخول والخروج.

2.استراتيجيات الاختراق

تهدف استراتيجيات الاختراق إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة التي تحدث عندما يخترق السوق مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية يقوم المتداولون الذين يستخدمون استراتيجيات الاختراق بمراقبة أنماط الدمج من كثب ويبحثون عن الاختراقات للدخول في الصفقات تتضمن استراتيجية الاختراق الشائعة وضع أوامر الشراء أو البيع أعلى أو أقل من مستوى الاختراق لالتقاط الزخم المحتمل.

3.استراتيجيات تداول النطاق 

يتم استخدام استراتيجيات تداول النطاق عندما يُتَدَاوَل مؤشر DAX ضمن نطاق محدد جيدًا يحدد المتداولون مستويات الدعم والمقاومة، وينفذون الصفقات بناءً على توقع بقاء السعر ضمن الحدود المحددة. غالبًا ما تتضمن استراتيجيات التداول في النطاق الشراء عند مستويات الدعم والبيع عند مستويات المقاومة، مع الاستفادة من تقلبات الأسعار المتوقعة.
 

إدارة المخاطر في تداول داكس

التداول الناجح يتجاوز مجرد اختيار الإستراتيجية؛ كما يتطلب أيضًا إدارة فعالة للمخاطر. فيما يلي بعض الممارسات الأساسية لـ إدارة المخاطر التي يجب مراعاتها عند تداول مؤشر DAX:

تحديد حجم رأس المال المناسب :

حدد حجم المركز المناسب بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر وإعدادات التداول المحددة تجنب المخاطرة بجزء كبير من رأس مالك في صفقة واحدة.

أوامر إيقاف الخسارة:

استخدم دائمًا أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة ضع وقف الخسارة عند مستوى منطقي بناءً على تحليلك واستراتيجيتك وهذا يضمن خروجك من التداول إذا تحرك ضد توقعاتك.

أهداف جني الأرباح:

حدد أهداف الربح لكل صفقة لتأمين مكاسبك ضع في اعتبارك نقاط الوقف المتحركة لحماية الأرباح بينما تتحرك التجارة لصالحك.

التنويع :

قم بتوزيع المخاطر الخاصة بك عن طريق تنويع محفظة التداول الخاصة بك عبر الأسواق والأدوات المختلفة وهذا يساعد على تقليل تأثير صفقة أو حدث واحد على أداء التداول الإجمالي الخاص بك.

أدوات التحليل الفني لتداول مؤشر DAX

يلعب التحليل الفني دوراً حاسماً في تحديد فرص التداول واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يلي بعض أدوات التحليل الفني الشائعة التي يستخدمها متداولو DAX:

الرسوم البيانية الشمعدانية:

توفر الرسوم البيانية الشمعدانية معلومات قيمة حول حركة السعر، بما في ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق والارتفاعات والانخفاضات فهي تساعد على تحديد الأنماط والانتكاسات، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار.

مستويات الدعم والمقاومة:

مستويات الدعم والمقاومة هي مناطق رئيسية على الرسم البياني حيث يميل السعر إلى الانعكاس أو التوقف تحديد هذه المستويات يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج للصفقات.

مؤشر القوة النسبية (RSI):

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم شائع يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار فهو يساعد على تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، مما يشير إلى الانعكاسات المحتملة.

تصحيح فيبوناتشي:

تُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على تسلسل فيبوناتشي يستخدم المتداولون هذه المستويات لقياس انعكاسات الأسعار المحتملة والمناطق المستهدفة لإدخالات التجارة.

العوامل الرئيسية المؤثرة في مؤشر داكس DAX

يميل مؤشر DAX إلى رؤية المزيد من التقلبات مقارنة بالمؤشرات الرئيسية الأخرى، مما يجعله مؤشرًا شائعًا بين المتداولين. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي تدفع حركة السعر في مؤشر DAX:

الإصدارات الاقتصادية

تميل الشركات الألمانية إلى الأداء الجيد عندما يكون الاقتصاد الأوسع في حالة ازدهار ويواجه صعوبات خلال أوقات الركود. لذلك يمكن أن يكون للمؤشرات الاقتصادية تأثير كبير على مؤشر DAX.

أحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والركود عام 2008، وجائحة فيروس كورونا، كلها قادرة على ضرب طلب السوق بطريقة أو بأخرى. على سبيل المثال، كان للوباء في عام 2020 تأثير كبير بشكل خاص على القطاعات الرئيسية مثل الطيران والخدمات المصرفية، مع انخفاض أسعار أسهم لوفتهانزا ودويتشه بنك في مارس 2020.

أخبار عن الاتحاد الأوروبي

ألمانيا هي أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي (EU)، والعديد من مكونات مؤشر داكس تبيع في جميع أنحاء أوروبا. لذا فإن العناوين الرئيسية السلبية المحيطة بالاتحاد الأوروبي من الممكن أن تؤثر على سعره.

معدل التحويل

إن الشركات الأكثر قيمة في ألمانيا تتجه في أغلب الأحيان إلى الخارج على سبيل المثال، تعتمد شركات BMW ، وVolkswagen ، وBayer، على الصادرات العالمية لتحقيق الأرباح  ويمكن لقوة اليورو أن تحدث فرقا في أسعار أسهمها.

 

يظهر مؤشر DAX غالبًا ارتباطًا سلبيًا باليورو مع ضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، غالبًا ما يرتفع مؤشر DAX 40  إذا تعزز زوج EUR/USD، فغالبًا ما ينخفض.

يحدث هذا لأن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة، المدفوعة بالدولار الأمريكي، تكون قيمتها أكبر باليورو عندما يكون زوج يورو/دولار EUR/USD ضعيفاً وهذا من شأنه أن يعزز هوامش ربح الشركات الألمانية متعددة الجنسيات، التي تشكل معظم المؤشر.

على العكس من ذلك، قد يؤدي ارتفاع اليورو إلى إضعاف مؤشر داكس حيث أن قيمة المبيعات الدولية أقل.

تقارير الأرباح

يمكن لتقارير الأرباح الإيجابية من الناخبين أن ترسل مؤشر DAX للأعلى، في حين أن التقارير السلبية يمكن أن ترسله للأسف المؤشر مرجح من حيث القيمة السوقية، وبالتالي فإن الشركات الكبرى ستؤثر على مستواه بشكل أكبر.

 

على سبيل المثال، كانت SAP أكبر شركة في مؤشر DAX 40 من حيث القيمة السوقية عندما عانت من انخفاض بنسبة 20٪ في أكتوبر 2020  والذي كان مساهمًا رئيسيًا في انخفاض المؤشر الأوسع بنسبة 2.6٪.

مؤشر داكس وارتباطه باليورو والمؤشرات الأخرى

لقد وجد بشكل عام أن مؤشر DAX لديه ارتباط بنسبة تزيد عن 90% مع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرائدة، وارتباط عكسي بنسبة 70% مع اليورو. ويشير هذا إلى أنه عندما يتحرك زوج يورو/دولار أمريكي للأعلى أو ترتفع قيمة اليورو، فإن مؤشر داكس يميل إلى أن يكون أضعف؛ وعندما ينخفض ​​اليورو مقابل الدولار الأمريكي، يكون مؤشر داكس أقوى يمكن للمتداولين استخدام بيانات الارتباط هذه لتحديد استراتيجية التداول الخاصة بهم لعقود DAX الآجلة.

 

الشيء الآخر الذي يجب على المتداولين في العقود الآجلة لمؤشر DAX أن يتذكروه هو أن المؤشر الألماني يستجيب للغاية لسياسات البنك المركزي الأوروبي أو البنك المركزي الأوروبي. من المؤكد أن أي أحداث مهمة في أي من الدول الطرفية في منطقة اليورو ستؤثر على أداء مؤشر DAX من خلال فهم العلاقة بين مؤشر DAX والمؤشرات أو العملات الأخرى، يمكن تطوير استراتيجية تداول سليمة.

 

تسمح استراتيجية الارتباط للمتداولين بتقليل المخاطر من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة يمكن أن يكون الارتباط بين أزواج العملات أو المؤشرات المختلفة في نطاق -1 إلى +1، حيث يعني الارتباط الإيجابي المثالي أن الصكين سيتحركان في نفس الاتجاه في ذلك الوقت.

 

وبالمثل، فإن الارتباط السلبي التام يعني أن أزواج العملات أو المؤشرات ستتحرك دائمًا في الاتجاه المعاكس لبعضها البعض وفي حالة كان معامل الارتباط صفرًا، فإن الحركة بين زوجين من العملات أو المؤشرات تكون عشوائية وغير مرتبطة على الإطلاق.

 

الآن، في حين أن استراتيجية الارتباط DAX يمكن أن تكون مفيدة للغاية في إدارة المخاطر، يجب على المتداولين أن يتذكروا أن الارتباط لا يمثل سوى العلاقة الاتجاهية وليس حجم الحركة. لذا، إذا انخفض اليورو بشكل كبير، فقد يرتفع مؤشر داكس ولكن بشكل متواضع فقط شيء آخر مهم يجب تذكره أثناء التخطيط لاستراتيجية ارتباط DAX هو أن الارتباطات يمكن أن تتلاشى دون سابق إنذار.

 

قد يهمك : كيفية التداول وفتح حساب في سوق الفوركس خطوة بخطوة

الأسئلة الشائعة :

1.ما هو مؤشر داكس؟

مؤشر DAX هو مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يمثل أكبر 40 شركة وأكثرها سيولة يتم تداولها في بورصة فرانكفورت.

2.كيف يتم حساب مؤشر داكس؟

يتم حساب مؤشر DAX باستخدام منهجية التعويم الحر، مرجحة حسب القيمة السوقية وهذا يعني أنه يأخذ في الاعتبار فقط الأسهم المتاحة بسهولة، متجاهلاً أي أسهم لا يمكن تداولها وأن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر سيكون لها تأثير أكبر على سعرها.

 

سيكون للتغيرات في أكبر الشركات على مؤشر DAX 40 مثل SAP أو Volkswagen أو Linde تأثير أكبر على المؤشر العام مقارنة بالشركات ذات رأس المال الأصغر مثل Fresenius أو Continental أو RWE يقوم نظام التداول الإلكتروني المسمى Xetra بحساب ونشر سعر DAX كل ثانية. ومن الجدير بالذكر أن مؤشر DAX 40 يتأثر بدفعات الأرباح المعاد استثمارها، على عكس المؤشرات الرئيسية الأخرى.

3.ما هي ساعات التداول في مؤشر داكس ؟

تتراوح ساعات التداول في مؤشر DAX 40 بين الساعة 09:00 و 17:40 بتوقيت وسط أوروبا CET ومع ذلك، يتم احتساب الأسعار خارج ساعات العمل أيضًا من خلال مؤشر داكس المتأخر 17:40 و 22:00 بتوقيت وسط أوروبا وأوائل داكس 08:00 إلى 09:00 بتوقيت وسط أوروبا.

 

في المملكة المتحدة، يعني ذلك أن مؤشر DAX متاح للتداول من الساعة 07:00 إلى الساعة 21:00 التوقيت العالمي الموحد ومع ذلك، مع City Index، يمكنك شراء أو بيع المؤشر من الساعة 23.00 يوم الأحد حتى الساعة 21.15 يوم الجمعة مع فترات راحة.

4.ما هي فوائد الاستثمار في مؤشر داكس؟

يتيح الاستثمار في مؤشر DAX للمستثمرين التعرف على محفظة متنوعة من الشركات الألمانية وتتبع أداء الاقتصاد الألماني.

المصادر : 
تم التحديث في: الخميس, 05 أيلول 2024 14:45
رابط مختصر
Whatsapp
Facebook Share
يورو
= 0.919
ين ياباني
152.96
فرنك سويسري
0.864
جنيه استرليني
0.774
دولار كندي
1.396
ريال سعودي
3.746
درهم اماراتي
= 3.673
دينار عراقي
1,308.37
دينار اردني
= 0.709
ريال قطري
3.641
دينار كويتي
= 0.307

أسعار الصرف في سوريا

دمشق
شراء
مبيع
14800
14900
حلب
شراء
مبيع
14900
15000
الذهب
عيار 18
999400
الذهب
عيار 21
1165900

محول العملات

جاري التحميل
ابدأ المتاجرة من جوالك الآن
روزنامة الأخبار
Loading
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول